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国盛证券:电子行业:半导体产业趋势持续向好


    全球半导体产业持续成长。近期,全球半导体巨头陆续发布了最新财报,我们从半导体材料、设备、设计、制造等产业链上下游中选取了英特尔、高通、台积电、海力士等20余家较有代表性的知名公司,详细统计了各项经营数据。就收入来看,所有样本公司均实现上半年收入同比增长,除思佳讯Q2(Q3财季)单季收入略微下滑0.7%,其余公司均实现单季收入增长。就业绩来看,仅少数公司上半年业绩同比略有下滑,全部样本公司Q2单季业绩均实现同比增长。
    汽车、工业、IoT以及数据中心是关键词。我们统计了各样本公司财报中的经营分析章节,汽车、工业、IoT以及数据中心等下游产业名称出现频率较高,我们认为,包括汽车电气化、工业智能化、联网设备数量的快速增长、从云端到边缘端的AI应用在内四类需求呈现出持续增长的态势,将持续拉动对上游存储器、逻辑、模拟IC、分立器件等各类半导体产品的需求增长,进而传导至材料、设备、代工等产业链各个环节,维持半导体产业的整体景气。
    指引普遍乐观,行业趋势向好。在给出业绩指引或市场展望的样本公司中,除高通因苹果纠纷而给出Q3业绩同比下滑的指引外,其余公司均给出了乐观指引,部分公司还给出了对明年市场的乐观展望。我们认为,在需求端增长较为确定、供给端扩产较为理性的背景下,全球半导体产业目前仍处于长期上升周期之中,个别公司或有短期波动的可能,但行业整体向好的趋势将长期维持。
    本周行情回顾:本周申万电子指数下跌0.77%,跑输沪深300指数1.58个百分点,在28个申万一级行业中涨幅排名第27。本周电子板块涨跌幅榜排名前五的个股分别是:丹邦科技(27.04%)、飞跃音响(18.02%)、圣邦股份(12.91%)、深华发A(12.49%)、汇顶科技(9.37%);涨跌幅榜最后五位个股分别是:传艺科技(-16.52%)、天华超净(-15.41%)、明阳电路(-12.53%)、智动力(-12.24%)、森霸传感(-11.63%)。
    风险提示:下游需求增长不及预期,供给端扩产超预期。股票期权佣金股票融资融券利率利率6%

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中国证券报:四川长虹(600839)坚持回报社会




  2008年"5·12"汶川地震,四川长虹本部所在地绵阳受到波及,公司直接经济损失约1.49亿元。灾后重建中,公司捐资捐物,发挥了重要作用。10年时间过去,四川长虹早已走出受灾影响,并且借助资本市场力量,围绕家电产业发展需求完成多次融资及重大兼并收购项目。
  积极参与灾后重建
  受地震影响,四川长虹部分生产厂房墙体、屋顶出现不同程度损伤,部分机器设备因地震出现损坏。在自救的同时,长虹抗震救灾指挥部在取得市抗震救灾指挥中心的同意下,500余名志愿者在地震当晚12点左右到达北川,成为第一支由建制达到北川的营救队伍,并救出20多名幸存者,运送出受灾群众1000多人,转移伤员约120人。同时,四川长虹主动向市政府请缨,将幸存的北川中学师生接到长虹安置,并快速复课,解决师生学习工作生活等问题,并设立了"长虹北川中学奖学金"。
  在四川省灾后重建工作的推进中,四川长虹与IBM战略合作,协助四川省卫生厅、北川县、青川县、广元市和绵阳市政府IT基础架构的重建、合并、协作以及向服务型政府转型,并协助其建立电子政务平台。
  四川长虹总经理李伟表示:"多年来,长虹始终坚持回报社会,积极支持社会公益事业,通过农村扶贫、捐资助学、爱心工程、基础建设等多种方式,投身教育、体育、慈善、文化等领域,推动区域经济与社会和谐发展。"
  四川长虹2010年4月初围绕抗旱救灾展开"虹润行动"定点援助云南省禄丰县高峰乡以来,累计开展志愿者服务活动500余人次。2013年4月20日,芦山地震发生,公司立即成立雅安芦山地震救灾小组,组织长虹志愿者服务队深入灾区服务,协同配合国家新闻出版广电总局,为灾区民众安置点特别设计改装太阳能移动电视。
  2017年,四川长虹成立精准扶贫工作小组。通过项目调研,在对口帮扶的平武县坝子村、洪溪村投入了丰富的帮扶资金,完成了坝子村长虹文化活动中心建设、小型茶厂建设,洪溪村饮水工程、丹参产业基地建设等项目。
  同时,结合四川省扶贫工作中存在的实际问题和困难,四川长虹基于自主开发的"云尚行"系统,搭建全国首创"互联网+代理记账"模式助力精准扶贫,大幅提高村务管理效率、村财核算和资金管理质量,实现了扶贫资金、农村账务实时查询、层层溯源、资金收支透明公开,有效解决了扶贫资金核算难、统计难、监管难等问题。
  充分利用资本市场融资
  距离2008年"5·12"汶川地震已经过去10年,10年里,公司以较低的代价成功完成对美菱电器、华意压缩两家上市公司及西班牙商用压缩机Cubigel公司的并购,并围绕公司产业需求完成了多次重大兼并收购项目。
  华意压缩2013年以来蝉联全球行业第一,全球市场份额超20%。2017年,长虹冰箱压缩机业务产销总量再创历史新高,全年销售规模同比增长15.4%;全球市场有序拓展,在中国及西欧市场占有率位居行业第一的优势下,2017年北美市场销售规模同比增长42.8%。
  再融资方面,四川长虹在完成自身和美菱电器股权分置改革工作的基础上,完成了长虹佳华香港借壳上市及资产整合工作,并先后完成公司、美菱电器和华意压缩三家上市公司在资本市场再融资工作,累计融资金额近100亿元,大幅增加了公司的资产规模和竞争能力。
  四川长虹充分利用资本市场的工具,通过发行公司债、应收账款资产证券化、可交债等多种方式在资本市场进行低成本融资。其中,应收账款资产证券化已完成发行,成功融资10.55亿元;可交债方案已获监管机构审核,正准备择机发行。
  李伟透露:"根据公司战略规划,为整合渠道资源,寻求优质产业投资与并购机会,完善公司产业布局,公司设立了长虹申万并购基金、富海长虹股权投资基金、虹云创业股权投资基金等三只股权投资基金,三只基金总体目标规模超过150亿元。"
  公司表示,力争到2020年,主要产业全面位居行业前列,实现转型升级战略突围,打造军民产业深度融合企业典范,并成为受人尊重、具有国际竞争力和影响力的大型跨国企业集团。
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证券日报:春节档刺激影视板块4只受益股将成新春大赢家


    聚齐10部国内影片的春节档不负众望,实现了不俗的票房成绩。根据猫眼统计票房数据显示,大年初一春节档首日全国累计票房约8.04亿元,大幅超过2016年春节档首日的6.4亿元,而在1月28日大年初一至2月1日大年初五的5日内,全国累计票房也已达到28.54亿元,极有可能超过2016年春节档34亿元的票房纪录。
  对此,分析人士表示,在经历了逾半年的低沉后,春节档票房的强势回归,有力地证明了我国电影市场稳定健康的发展势头,而在节后,影视动漫板块,特别是与春节档上映电影相关的上市公司股票则迎来反弹的良好契机,值得密切关注。
  事实上,我国电影市场近年来的快速发展,看电影已经逐渐成为春节重要的家庭娱乐消费方式之一,而春节档的票房收入也成为全年票房情况的缩影。其中,中泰证券表示,从票房月度数据来看,春节档所在的1月份及2月份逐渐扛起全年票房重任,2011年春节档所在的2月份票房为10.87亿元,占比2011年全年票房8%,而到2016年伴随《美人鱼》33亿元的爆发,占比达到15%以上。
  值得一提的是,有分析人士认为,在春节假期后,A股市场的2016年年报披露进度也将逐渐加速,影视动漫行业整体较高的景气度也为板块后市整体走强增加预期。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计,在影视动漫行业的23家上市公司中,有22家公司已披露2016年年报业绩预告,其中预喜公司达到20家,占比90.9%。其中,星美联合预计本报告期净利润最大同比增长229.72倍,此外,完美世界(770.28%)、万家文化(400.00%)、文投控股(306.34%)、骅威文化(200.00%)、东方网络(181.08%)等公司均预计本期业绩将实现翻番,而大晟文化本期也有望在扭亏同时大幅盈利。
  投资策略上,分析人士普遍认为短期影视动漫板块的机会将集中在与春节档上映电影密切相关的个股上。根据数据梳理,西游伏妖篇、功夫瑜伽、大闹天竺、乘风破浪以及熊出没·奇幻空间为今年春节档票房表现最为优异的五部影片。其中,文投控股、光线传媒分别为功夫瑜伽、大闹天竺的出品公司,此外,新文化全资子公司新文化香港与关联方Young&Young(新文化董事长杨震华持有100%股权)共同投资周星驰100%控股的PDAL,投资完成后,新文化香港持有PDAL40%的股权,Young&Young持有11%股权,有望受益西游伏妖篇票房大卖。
  除上述3家影视公司外,万达院线也是各大机构眼中春节档票房大卖的受益者之一。其中,中泰证券表示,2017 年春节档数量上刷新纪录,内容上包括周星驰、王宝强、邓超等票房大户都悉数登场。春节档票房有望呈现较大环比增长,提振市场情绪。万达院线作为龙头公司必将率先获益。当前公司预期估值2017年不到30倍,已经进入价值区间,值得重点关注。
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中泰证券:世纪天鸿(300654)民营教育出版标杆 在线教育与电商是未来看点


    民营教育出版标杆,成功登陆创业板。世纪天鸿是山东省重点文化企业,民营教育出版第一股。深耕教辅领域十多年,成功打造“志鸿优化”品牌,覆盖国内中小学全部学科,每年策划、发行图书7000余种。
    教辅行业相对景气,未来仍有增长空间。教辅在图书市场有着重要的地位,2016年全国新华系统及出版社自发单位共发行教辅读物20.36亿册、金额238.27亿元,占总体比例分别为30.35%和29.95%。根据开卷信息数据,教辅市场从2012年开始呈现加速增长趋势,2016年增速达13.05%,远高于图书市场整体增速,我们认为有几方面原因:
    (1)适龄儿童数量增加,需求提升,二胎政策将在未来进一步带来人口红利;
    (2)消费升级,80、90后家长重视在孩子教育方面的投入;
    (3)电商渠道减少流通环节且经常组织促销活动,价格优惠,激发购书欲望。
    教辅图书贡献公司绝大部分收入,在线教育未来潜力巨大。目前公司教辅图书业务占比达98%左右,是公司业务的绝对支柱,但在线教育占比已呈现加速增长态势,同时在线教育毛利率也快速增长,后续有望成为公司新增长点。
    图书发行未来有望迎量价齐升,电商有望带动销售新增长。近几年图书发行近年增长动力主要来源于单价提升,从2014年以来公司教辅整体销量缓慢下滑,但是图书单价上涨了33.44%。随着二胎政策实施,学生数量回暖,以及公司上市后竞争实力进一步加强,公司业务有望迎来量价齐升。公司从2016年开始开展相关业务,未来有望带动销售实现新的增长。
    夯实传统主业,积极向教育信息化转型升级。世纪天鸿本次向社会公开发行股票2335万股,占发行后总股本的25.01%,募集资金总额1.80亿元,净额1.45亿元。募投资金用于主营业务相关的项目。一部分是围绕教辅图书,用于内容策划与图书发行以及营销网络建设;一部分围绕在线教育,用于信息化系统及教育云平台的建设。
    盈利预测:我们预测世纪天鸿2017-2019年实现收入分别为3.86亿元、4.25亿元、4.68亿元,同比增长1.79%、10.07%、10.14%;实现归母净利润3316万元、3804万元、4291万元,同比增长5.87%、14.74%、12.78%;对应2017-2019年发行摊薄后EPS分别为0.47元、0.54元、0.61元。暂不评级。
    风险提示:行业不景气;政策风险;转型升级不达预期;市场风险偏好下行。
      
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中泰证券:煤炭行业之债务专题报告:盈利能力虽有好转 但债务压力犹存


    煤炭供给侧改革推进过程中有两大问题需要重点解决,即债务问题和员工安置,换句话说,正是这两个难题催生了煤炭供给侧改革的出台。债务问题的出现,主要是由于煤炭行业国资成分占比很高、债务规模大,煤炭价格长时间深幅下跌,已经使行业出现了一些债务违约的案例,如果不及时疏导,有可能会有更多的煤炭企业发生债务违约问题。政策性促使煤炭价格上涨是第一步,以当前时点来看,我们认为行业债务问题解决的程度,也是大致判断供给侧改革和维持高煤价需要持续的时间的重要因素。
    从全行业来看,供给侧改革近两年半以来,煤炭现货价格已经快速大幅上涨,已经接近2011年的最好水平,之后维持在高位波动,行业的盈利能力也得到了明显改善,负债总额和资产负债率也于2017年出现了首次下降,但从财务费用上来看,财务费用仍保持上升的趋势,尤其是2017年同比上涨了13.6%,推断主要是因为去杠杆紧信用的大背景下,贷款利率明显上浮所致,所以全行业的债务压力仍未有效缓解。
    从34家重点煤炭集团来看,它们基本都是国家重点防范债务风险的目标群体,所以这些样本的指标可以有效反映整个行业的变化。盈利方面,重点煤炭集团盈利能力从2015年触底反弹,但净利率和ROE指标只回升到2013年水平,不容过分乐观;资产负债率虽有所回落,2017年为72.1%,同比下降2.3个百分点,但仍处高位,且负债总额仍保持缓慢上升,同样现象也反映于带息负债之上。财务费用在利率上浮的背景下,2017年也同比大幅上涨13%。短期负债的占比近年来呈现逐步上涨的趋势,债权人仍没有改变对煤炭行业的谨慎态度,尽可能以短期融资为主。债券等直接融资额度的占比近年来逐年下降,多是以借款的间接融资形式,后者融资成本高且可以抵押担保,债权人可以尽可能降低风险。从短期和长期偿债能力来看,均只是稍有好转,与2010和2011年的行业最好水平相差较多。
    供给侧改革时间内让煤炭价格保持在相对高位,可以让煤炭行业有相对充足的时间降杠杆和缓解债务风险。我们以2017年的资产负债率(或带息-资产负债率)作为出发点,以行业的合理值、国际煤企的对标值、2011年行业的最好水平值作为目标,进行情景假设测算,结论是如果以2017年的高煤价盈利水平来看,行业还需要3~5年才能达到降杠杆的目的,也即最早是2020年,这基本与供给侧改革的初始规划一致。
    对未来煤炭行业的判断,我们认为政策性托底煤价的诉求要强于抑制煤价,主要是基于给煤炭行业解决债务风险的时间,所以,这期间内煤炭价格的政策底线应该是在535~550元/吨,未来长协价格仍旧在绿色区间内保持稳定,现货价格保持高位波动。未来煤炭的新增产能也不会集中释放,预计国家将有序控制投放的节奏,如控制产能置换批准进度等方式,未来煤炭基本面有望从供给偏紧恢复至供需基本平衡,价格更多的是平稳运行,不会出现大跌。
    投资策略上,我们认为今年4月份以来政策持续微调,以避免贸易摩擦和前期运动式去杠杆带来的经济下行风险。煤炭板块供给端仍较为健康,前期受进口煤和水电冲击价格有所回落,但后续价格仍在中高位运行,煤炭公司业绩有保障,估值不高,全年预计板块呈现低估值波动,看好旺季及政策微调带来的板块性机会,同时低估值龙头企业(陕煤、神华等)具备穿越周期的投资价值。个股推荐业绩比较好、低估值动力煤:陕西煤业、兖州煤业、中国神华等;焦化股推荐:开滦股份、山西焦化等;焦煤股推荐:雷鸣科化、潞安环能、阳泉煤业等。
    风险提示:供给侧改革不及预期,宏观经济增速不及预期。股票期权佣金股票融资融券利率利率6%

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申万宏源:造纸轻工周报:关注行业成长空间 把握竞争格局优化


    ①本周观点:对于2018年的轻工行业,我们认为要关注各细分子行业竞争格局的边际变化,坚持龙头效应,看好竞争格局优化下的盈利改善。
    定制家居:快速成长期。我们认为定制行业的本质是提供高性价比的产品与可靠稳定的服务。
    定制行业消费者对性价比关注度较高,因此信息化程度高的定制龙头企业具有护城河优势,也更能穿越周期。而未来打开成长天花板的方面在于全屋的品类拓展,提升客单价水平;品类间的相互渗透,工装渠道的开拓等。看好索菲亚、欧派家居、尚品宅配。
    成品家具:稳定成长期,品类龙头已经建立一定的消费者认知,渠道力与生产能力领先,建立一定的护城河优势;未来随着管理层利益统一,精细化管理运作,盈利能力有望提升。看好大亚圣象,顾家家居,美克家居。
    稳定消费品:成熟稳定期。龙头的渠道管理能力,品类研发、设计能力领先,建立竞争壁垒,具有进一步将领先势能转化为动能(增速)的机会。看好晨光文具、中顺洁柔。
    包装行业:洗牌重塑期,外力之下,行业经历洗牌,胜者为王。行业竞争格局优化后,龙头企业有更强的上下游谈判能力,盈利能力将进一步提升。PPI、CPI剪刀差收窄,包装企业盈利能力短期将得到修复。看好劲嘉股份、合兴包装、裕同科技、奥瑞金。
    主题类机会:东港股份和岳阳林纸。
    对于2018年造纸行业,我们觉得盈利水平逐渐分化,龙头周期属性有望弱化,春季行情值得把握。
    造纸行业经历07-08年纸价高点—10年ROE高点—11-15年持续自然出清的上一轮周期后,市场一直将其视为钢铁有色煤炭以外的弱周期板块属性,但从本轮复苏起,行业格局有从未有的特征。需求端,文化纸整体维持平衡,白卡纸需求增速5%左右,铜版双胶微幅增长,新闻纸持续萎缩;供给端,文化纸集中度高,新产能投放非常有限且集中在龙头企业,供给侧改革和环保限产推动落后小产能持续淘汰,此外,进口废纸持续收紧、新产能审批严格、自备火电基本停止新批等政策杜绝了供给端失控,龙头纸企有望依托市占率提升和部分项目改建和新建推动业绩持续稳定增长。短期废纸系价格波动较大,原纸厂库存有所上升,下游包装厂库存下降。
    整体供需格局未破坏,18年更看重企业的持续增长能力,龙头新项目落地(内生或外延等形式),估值具有优势,龙头盈利能力持续性更强,看好文化纸晨鸣纸业、太阳纸业,箱板瓦楞纸山鹰纸业。
    1)家居:我们认为龙头企业凭借品牌、精细化渠道运营、柔性生产、信息化水平的综合优势,未来穿越周期的能力最强。推荐:定制领域看好龙头的市占率提升能力:索菲亚(9月起衣柜和橱柜部分产品加大市场营销力度,加快行业整合步伐,预计17Q4订单增长将有所提速(双十一订单大幅增长);近期公司股价调整,目前股价对应2017-2018年PE分别为35倍和26倍,可基于长期逐步配置),欧派家居(定制橱柜行业龙头,规模优势突出,衣柜业务快速发力,加快开店,稳步推进大家居战略,17Q3橱柜、衣柜业务发展加速);成品家居估值相对较低,未来增速稳健,看好:顾家家居(主打产品沙发受益于行业集中度提升;循序渐进拓展品类扩张,打造优势产品矩阵,新品类快速增长,转型平台型公司有望穿越周期),美克家居(收入逐季提速,持续推进多品牌多品类战略,股权激励增长目标提供安全边际,新一期员工持股计划购买完成)、大亚圣象(三四五线城市渠道充分下沉+旧房翻新占比高,对地产调控不敏感。工装房领域占比提升,扩充渠道。多层和三层地板占比提升,产品结构升级强化盈利水平。渠道扁平化,提升营销效率,未来费用率整体下降有空间)。
    2)造纸:短期压力犹存,国废涨跌互现,原纸继续回调,原纸厂需要去库存过程,但下游包装厂库存下降,供需格局未破坏;木浆系价格整体平稳。18年看好业绩能持续增长的龙头。价格层面,废纸系价格尚未稳定,废纸供给紧张状态亦未改变。当前国废价格在2000元/吨甚至以下,本周废纸价格整体仍处于回调通道,但亦有重庆理文等部分厂商收购价格反弹。箱板纸价格回调9.82%至5000元/吨,瓦楞纸价格回调11.54%至3800元/吨。库存方面,今年下游纸板厂下订单提前,原纸厂目前库存上升到15天左右,下游企业双11后库存从30天下降至20天,短期需要库存再平衡过程,但废纸整体供需紧张格局未变,进口废纸指标紧缺依旧,18年年产能30万吨以下和贸易商进口废纸指标申请将被取消。我们预计废纸和原纸后续有望逐渐企稳,同时下游纸箱厂因前期储备高价原纸库存及马上进入18年协议价格谈判,对原纸价格敏感度低。
    文化纸价格整体平稳,白卡小幅回调,对Q4业绩持乐观态度。在木浆快速反弹和文化纸7-8月回调背景下,文化纸依托销量增长份额提升、内部管理等因素,Q3业绩环比持平或超越Q2,大超市场Q3环比下滑的预期。本周木浆小幅回调0.55%,文化纸价格整体平稳,白卡纸周五回调200元/吨,Q4正处文化纸旺季,9月巴西新产能投产将陆续到港,缓解木浆紧张格局,Q4龙头盈利水平可以延续。环保限产持续高压,助力龙头弱化周期属性。全国性环保督查、多省份内部环保督查行动,以及取暖季到来多地实行项目停产/轮休等环保措施,环保力度不会放松。同时18年大厂主观层面放弃大量投放新产能计划,客观层面禁废令、30万吨以下及贸易商不可进口废纸、自备火电基本停止审批等因素,将有效弱化造纸周期属性。首推兼具估值性价比和18年具有持续增长能力的龙头。重点推荐文化纸晨鸣纸业(17年全年盈利预测38亿元,估值为造纸板块最低,18年寿光50万吨文化纸、定增浆项目、新闻纸转产项目,以及湖北浆线有望持续投产贡献增量)、太阳纸业(17-18年归母净利预测20亿元和25亿元,有望超预期;18年20万吨特种纸/老挝溶解浆/80万吨箱板纸持续落地);箱板瓦楞龙头山鹰纸业(马鞍山和海盐基地业绩高增,定增项目落地湖北推进,湖北基地200万吨产能预计19-20年逐渐释放;包装板块盈利持续提升;17年净利预计20亿,北欧纸业并表后增厚18年业绩,有望持续整合行业资源)。股票期权佣金股票融资融券利率利率6%

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中银国际证券:房地产周刊:投资强劲彰显韧性 供给提速助力销售改善


    板块行情:板块行情:上周SW房地产指数上涨1.02%,沪深300指数下跌0.69%,相对收益为1.71%,板块表现强于大市,在28个板块排名中排第2位。个股表现方面,SW房地产板块涨跌幅排名前5位的房地产个股分别为:云南城投、沙河股份、保利地产、首开股份、银亿股份。
    公司动态:招商蛇口2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)发行规模40亿,利率4.97%~5.25%;金地2018年公司债券(第三期)发行规模为不超过人民币30亿元,利率4.7%-6.0%;华夏幸福2018年公开发行公司债券(第二期)发行规模不超过人民币20亿元;天津广宇2018年5月公司实现销售金额22.37亿;中粮增持股份18,906,702股,占总股本的1.04%,累计增持金额1.27亿元;控股股东丰榕投资累计增持冠城大通15,168,709股,占公司已发行总股份的1.02%。
    政策新闻:北京正式推租赁型集体宿舍,人均不低于4平米;深圳城市更新新规征求意见明确各功能用地的测算比例;深圳市国税局与地税局合并,以降低征纳成本提高征管效率;深圳发布PPP实施细则,非经营性项目采用市场化模式推进;辽宁整治房地产市场秩序,严厉打击炒房、囤房,抑制房价过快上涨;广西出台措施鼓励未开发的房地产用地转型新兴产业建设。
    行业数据:行业数据:上周40个重点城市新房合计成交444万平米,环比上升1.4%;6月截至上周累计日均成交62万平米,环比5月上升1.1%,较去年6月下降12%。其中,一、二、三线城市上周成交面积分别环比变化:0%、3.1%、-0.1%,北上广深环比变化分别为:7.8%、-13.5%、16.4%、18.2%。14个重点城市住宅3个月移动平均去化月数为6.4个月,环比上升0.06个月。前周100个重点城市土地合计成交规划建筑面积1027万平米,环比下降67.2%;年初至今累计成交5亿平米,同比上升22.7%。
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腾讯证券:午间看盘:横盘震荡沪指下跌0.28% 8只医药股封涨停


    腾讯证券讯(高山)早盘,受累隔夜美股下跌,指数纷纷低开,随后走势有所分化。其中,上证指数在低位展开窄幅震荡,而深证成指、中小板指数以及创业板指数则一路震荡回升,其中中小板指数和创业板指数一度翻红。截至收盘,沪指报3183.28点,跌幅0.28%,成交976.2亿元;深成指报10743.09点,跌幅0.05%,成交1292亿元;创业板报于1854.74点,跌幅0.18%。
    盘面上,食品饮料、酒店餐饮、医药等板块涨幅居前;保险、石油、矿物制品等板块跌幅居前。
    消息方面,发改委政策研究室副主任兼新闻发言人孟玮介绍,发改委已批复了292个增量配电业务改革试点,第一批、第二批增量配电业务改革试点正在加快推进。近期,还将批复第三批第二批次增量配电业务改革试点。
    早盘医药股的走势可圈可点,截止收盘,医药板块指数整体上涨1.80%,位居行业板块涨幅榜第三位。海翔药业、双成药业、福安药业、药明康德等8股涨停。业内人士指出,一方面是新近加入到MSCI指数成份股的科伦药业、恒瑞医药等品种的走势较为强势。另一方面则是前期调整充分的二、三线医药股也有反抽的态势。看来,业绩确定的医药股成为市场参与者的避风港。
    市场方面来看,上周医药板块上涨1.68%,跑输沪深300指数0.92个百分点,在所有行业中涨幅排名第16位。17年以来医药蓝筹股历经两波上涨行情,从估值的角度看,部分公司已经创历年新高,但是民生证券指出,从行业可预期天花板、增长可持续性和公司质地三个方面来看,老龄化社会的人口红利带来的疾病谱的改变,心脑血管、癌症、糖尿病、中枢神经系统等疾病发病率上升;消费升级带来健康相关性的支出比例提升;医疗行业技术积累量变到质变,部分领域实现国产替代。因此,这三大类公司仍具有长期上涨动力。
    而银河证券认为创新药投资是医药投资的战略方向,建议关注以恒瑞为首的代表中国医药产业未来的创新药企。同时,继续看好其他业绩增长较为确定的医药板块的龙头公司。此外,银河证券认为医药商业调整时间和调整幅度都较大,建议关注九州通为代表的商业龙头。
    在外盘偏冷、A股指数全线低开之际,中信一级行业指数中,食品饮料、医药、餐饮旅游等消费类行业指数低开不久即翻红,表现较为出色。在A股纳入MSCI在即的背景下,机构表示看好消费类板块未来一段时间内的行情。方正证券表示,A股在6月将正式纳入MSCI,从公布的名单来看,食品饮料板块占比较高;目前来看,板块龙头估值性价比凸显。A股纳入MSCI除了将给板块带来增量资金外,也会对市场风格产生一定影响,建议投资者仍可适当关注食品饮料行业龙头个股机会。
    信达证券指出,一般情况下,投资者常将消费板块视作防御性品种配置,原因在于其与经济的相关性较弱,在宏观经济下行的过程中,板块所受负面影响较小。因而,往往在盘面走弱时,投资者便开始“吃药喝酒”。信达证券认为,随着我国经济结构逐渐转向消费驱动,消费板块在未来十年,甚至二十年时间里依旧有望成为股市中的领跑者
    概念板块热点中,海南省国资、海南旅游岛、赛马概念等海南概念指数开盘后强势拉升,稳居概念指数涨幅榜前列。个股中,截至发稿,罗牛山涨逾9%,处于领涨地位。大东海A、海峡股份、海南瑞泽等纷纷跟涨。业内人士普遍认为,随着海南自贸区与自贸港建设的推进,结合海南重点产业规划以及自贸港发展定位,叠加“一带一路”倡议、入境旅游免签等多重政策支持,区域内基建、旅游、港口、地产开发等行业将获得发展新机遇,相关领域绩优龙头标的有望迎来价值重估的机会。
    整体看来,中金公司表示,医药、大消费板块是今年市场表现较为强势的领域,MSCI纳入A股受益股也主要是偏价值、偏消费的品种,两者具有较高的重合度。建议投资者从两条主线关注MSCI纳入A股带来的投资机会:一是权重较高、资金流入规模较大的个股;二是增长稳健、估值具备吸引力的个股。股票期权佣金股票融资融券利率利率6%

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